原来经过清人进袭，回族青年牺牲甚众，放牧工作，多由少女担任。香香沐浴之前，正在此处放牧。陈家洛(乔振宇 饰)即邀香香上马，二人并骑一辔，边骑边欣赏回疆景色。陈家洛并冒险取得当地特产雪中莲献与香香。 另一方面，文泰来自知余鱼同(吴浩康 饰)在宝相寺落发後，即率领众人，同到寺中，劝余鱼同归队。当众人正劝余之际，卫春华突至，告知马真道长已死。余鱼同悲痛欲绝，即下大决心，重回俗世，与众赶往回疆。 香香与陈家洛赶路途中，晚上，二人在林中生起篝火，陈家洛为香香讲述牛郎织女故事，突有清兵寻至，喝令二人勿动。 清兵突然出现，并欲对香香有不轨行动，陈家洛即以身掩护香香，击败清兵，并掳获其中一人，追查究竟。 原来此数清兵是奉兆惠之命，到星星峡迎接张召重。陈家洛还以为乾隆(郑少秋 饰)派张召重来，命兆惠退兵，心中暗喜。 陈家洛与香香继续赶程，途遇清兵的铁甲兵小队，幸好有惊无险。不久两人已到回人帐幕所在，陈家洛欲见族长，回人告以当夜有一盛会，届时定能得见。 原来，回人未婚男女，当夜举行传统的偎郎大会，找寻佳偶。众人群聚帐外空地，载歌载舞。
