向前进(何明翰 饰)醒来之后看见胜男在打瞌睡，两人的手紧紧的握在了一起，韩露和小草进来之后，看见向前进康复都很开心。裁缝店里这时候来了一个女人，进来之后开始打听各种消息，韩露下来之后发现异常，铁胜男(邱晔 饰)观察之后准备带着人撤退，然而他们还是晚了一步。面对鬼子的包围，刘汉松为了掩护铁胜男等人离开牺牲了，铁胜男等人与余黄桥等人汇合。余黄桥现在和铁胜男等人有了共同的敌人，他们准备精诚合作，抗击日本鬼子。武田经费紧张，马致远便提出了建议，让武田筹备慈善晚会筹集资金，武田对此很是满意。韩露总觉得柳小婷很有问题，便让小草时刻监视柳小婷，希望能得到确凿的证据。慈善晚会让向前进等人有了新机会，为了制定周密的计划，铁胜男等人要去酒店附近踩点。武田接到上级命令回他华平县抗击敌人，因为这次宴会的特殊，他将完成在上海的最后一件事情。宴会这天，酒店完全无法进入，铁胜男和向前进发现中村次郎也来了，同时余黄桥也混进了这次宴会中。拍卖武田提供的古玉时，余黄桥一以高价拍了下来，在上去领取古玉的时候，直接扑向了武田，谁知道武田没死，反而去了中村的命。经过这次事件后，游击队更加壮大起来，而武田便将气撒在了监狱里的共产党身上，让马致远全部击毙。
