南北朝时期，连年战乱。姬神光看破红尘，欲皈依佛门，要求达摩方丈为之剃度出家。姬神光在雪中侍立三天三夜，达摩方丈不愿收留。姬神光出家决心已定，乃自断左臂，天降红雪。达摩为他的诚心所感，遂收为弟子，赐法名慧可。十五年后，达摩已圆寂，慧可成为少林寺第二代方丈。手下有五个得意弟子：依序为：惠橼、惠石、惠努、惠忍(谢苗 饰)、惠空。慧可方丈潜心清修，禅悟精深，成了当朝太后的经师，经常进宫为太后讲经说法。洛阳王高奇(黄秋生 饰)是方丈的故旧相识，来找慧可方丈下棋。如今废立频繁，战乱又多，谁得了天下不想及时行乐?
