王昭(张赫 饰)正拿着那个圆镜和金钟植(安石焕 饰)的那块物品，与手下分析相关的人。吉福(申胜焕 饰)忽然出现，被揍了一顿，王式廉(李德华 饰)这边对那位影子护卫发出指令，转告那位中原刀客，到青海商团找王昭。中原刀客果然到了青海商团，去到王昭的房间。王昭已经警觉，并不恋战，中原刀客一路追赶，晨燏(吴涟序 饰)见到此景与中原刀客与王昭厮杀起来，王昭武功高强，三两下就剑锋指住中原刀客咽喉。晨燏等人忽然出现…中原刀客被王昭了结。王昭与手下商议，可能身份暴露，晨燏魂不守舍，担心王昭安危，来到王昭房间，王昭发现晨燏在房间里，轻描淡写刚才的事。晨燏又紧张又生气。
