北伐军遇到了极大困难，叶挺(李飞 饰)主动向代军长陈可钰请缨，愿领独立团打先锋，誓死撕开汀泗桥。独立团攻打武昌遭遇强烈阻击，将士牺牲惨重。团长曹渊率敢死队绕城突破，终于放下吊桥，攻进武昌。曹渊身中数弹牺牲。北伐军攻陷武昌城，吴佩孚部投降；杨森在朱德(周惠林 饰)和陈毅(黄俊鹏 饰)的双重挟制下，未向北伐战场发一兵一卒，并接受了国民革命军的收编。湖北，彭德怀、段德昌讨论革命形势。北伐军总司令部移师南昌，蒋介石(曹磊 饰)表彰作战有功的叶剑英(李吉昌 饰)。以叶挺为首的北伐军将士为胜利贡献极大，却在官阶上遭到国民党对共产党军事力量的压制。我党决定充实和扩展部队，并为叶挺争取100名黄埔第四期毕业生精英。
