热闹的泰安城里突然出现了专吸妙龄少女和属马男人血的兽面人，一时人心惶惶。已经当上鲁泰钱庄大掌柜的梅心远被山东巡抚国泰请去赴宴，不料归途中也被兽面人吸血，生死未卜。刘墉(陈小春 饰)前往河南查办案子走了半年有余，归来后受到皇上奖赏，官升一品，可和珅呆在家里却一下子连着官升两品。原来和珅把吴冕君(叶童 饰)接到自己的府上与喆儿在一起，为皇上前来探望母子二人创造了条件，所以得到皇上的恩赐。乾隆为刘墉与梅六娘(涓子 饰)主婚，正当刘墉与梅六娘二人准备成亲时，香儿从泰安带来了梅心远遇害的噩耗。乾隆得知恩师遇害大怒，下令和珅与刘墉一同追查此案，抓捕真凶。
