罗家贵(许毛毛 饰)卖国求荣，已经计划好了向日本人投降，让出青城。日本人同意支付一笔报酬给罗家贵，有钱能使鬼推磨，在利益的驱使下，罗家贵决定把青城送给日本人。地下党员政委红果(蓝盈莹 饰)秘密与罗家国(徐杰 饰)电报联系，罗家国在电报中称自己不日之后就会出狱。在罗家国出狱当天，李正白(翟天临 饰)见到了沙陀爷(杜玉明 饰)，只要是在道上混的都知道沙陀爷的底细，沙陀爷无利不往，冒着风险为共产党运送物资，沙陀爷声名在外，通吃黑白两道，有他帮助共产党运送物资，降低了许多风险。沙陀爷得知李正白认识一个姓伍的人，猜到李正白口中所指的姓伍的人是伍云召(赵峥 饰)，只要有利可图，沙陀爷愿意为伍云召运送物资。罗家国出狱之后秘密与同伴联系，被万里涯(谢祖武 饰)的手下张英(杨卿 饰)跟踪，张英本想逮捕罗家国，因其不肯投降，只得开枪将其击毙。红果得知战友罗家国遇难，如遭雷击陷入到悲愤中，罗家国生前提起为伍云召效劳的李正白，红果找到潜伏在军统局的特务苏占文(郭家豪 饰)，托咐苏占文救出李正白。伍云召求生意志强大，李正白下山之后，伍云召独自一人在山洞坚难渡日，渴了就喝石壁滴下的水，困了就躺在火堆旁边休息。罗家贵让出了青城给日本人，日方的长官松本(赵毅维 饰)接管青城监狱，李正白意识到自己成了真正的犯人。松本将所有犯人召集到操场上，威风八面讲话，给犯人们一个下马威，树立自己威严的形象。沙陀爷的大名松本听过，松本命人将沙陀爷押到操场上，沙陀爷过惯了刀口上舔血的日子，在杀人如麻的日本人面前面无惧色，当着松本的面说脏话暴粗口。松本接管青城监狱之前对沙陀爷的背景做了详细调查，沙陀爷纵横黑白两道，长期为共产党运送物资，虽然他不是共产党，也没有保家卫国的意识，但已经成了松本眼中的敌人，只要是帮助共产党的中国人，都是日本人的敌人。
