顾顺章叛变，聂荣臻(林永健 饰)与陈赓、李强分头通知在上海的党中央领导人和地下联络站，让大家免遭遇难。叛变后的顾顺章在南京监狱里指认出恽代英(孙渤洋 饰)，恽代英壮烈牺牲，聂荣臻悲痛万分。不久，党的负责人向忠发也被俘叛变。 周恩来(郭伟华 饰)要离开上海去苏区，聂荣臻夫妇为周恩来夫妇饯行。聂荣臻接到前往苏区的指示，他将张瑞华(齐欢 饰)和丽丽留在上海，只身前往瑞金。1932年春，聂荣臻被任命为红一军团政治委员，林彪(刘旭 饰)任总指挥。中央命令红一军团继续沿赣江攻打两岸城市。聂荣臻和林彪面见毛泽东(王霙 饰)，毛泽东指出红军应当向敌人势力薄弱的闽西方向发展。聂荣臻和林彪联合发电报，军委同意部队向闽西方向发展。 红一军漳州战役歼灭国民党第49师大部，占领福建第二大城市漳州，这是聂荣臻到苏区后指挥的第一个大胜仗。蒋介石对中央苏区进行第四次围剿，在黄陂，聂荣臻活捉敌52师师长李明。
