叶善群(王琇强 饰)一口咬定是魏鸿生(卞涛 饰)父子二人调换了药材，并欲把武馆给拆了，在他们争吵时，杨局长(丁勇岱 饰)带了一帮警察来到魏家，把魏鸿生父子两给带回警局。启明在接受高队长的审问，跟高队长解释药方调换之事不是他所为。警局的人去药店查找证据，发现药铺早已关门，老板跑了。杨局长知道此事是药店老板所为，但并没有要释放魏氏父子俩。杨局长与山野惠子(韩悦 饰)在沙老板家密会，在谈话当中，杨局长表明这一切都是他设计的圈套，他们准备先对付魏家再对付叶家，逼他们把药方交出来。沙老板问及药店洪老板的去处时，杨局长称把红老板藏起来，等风声过后再把他送走。惠子听后若有所思。在乾坤居，莫先生(刘恺威 饰)认为药材被调换，药店老板失踪是不打自招，联想到洪老板可能被日本人给盯上了。妓院的小红与洪老板的关系非常密切，莫先生决定找小红寻出洪老板的下落。原来蒙面黑衣人就是莫先生。莫先生来到小红的住处，发现她偷偷摸摸的出走，便跟着上去了，找到了洪老板，莫先生威胁他说出在背后指使他调换药方的主使。在小红想要说出来使，被另一个黑衣人的飞镖给射死了，莫先生保护洪老板与黑衣人大打出手，但是也没能护住洪老板。在他们过招，黑衣人敌不过莫先生，被莫先生给打伤了，黑衣人见敌不过，便放了烟雾弹逃走了。在惠子住处，惠子师兄来找她，发现惠子受了伤，并询问发生了何事。惠子告诉她金创散的事，想去除掉证人，证人除掉了，但也被另一个蒙面人打伤。两个人在猜测蒙面人的来历，觉得是一直劫富济贫的蒙面侠。惠子要师兄一定要查出蒙面人的真实身份。称一定会帮助惠子得到金创散的药方，并把从东京寄来的信交给惠子，劝说惠子不要对竹内(于明泽 饰)君抱太大希望。信上说竹内君过段时间会来沧州见她，脸上露出幸福的表情。第二天，莫先生让同事故意给警察线索是日本人干的，高队长把这些线索证据跟局长汇报并准备去日本人的道场调查。莫先生怀疑是新来道场的山野惠子，推理出整个事情就是日本人的阴谋。高队长跟杨局长汇报情况，杨局长推脱不是日本人干的，阻止高队长去道场搜查证据，并跟高队长说案子要他亲自处理。高队长想让杨局长放了魏家人，杨局长随意找个理由推脱了。高队长跟魏父两父子洪老板被日本人杀了，他们很快就会被放出来的。魏夫人和女儿向警察求情进去探望魏鸿生父子俩，警察不给他俩进去探望，正好遇到杨局长，魏夫人下跪请求杨局长给他俩进去探望被雯莉看到了，雯莉劝说魏夫人先回去。杨局长去见惠子，责怪惠子把洪老板杀了给他带来了麻烦。二人坚持自己的主见，都认为没有错，沙老板在旁调解他俩的关系，杨局长拿人钱财不得不忍气吞声。
