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1949年2月3日，北平和平解放。临江市国民党宪兵团的机要秘书楚香雪(孙菲菲 饰)正在收听着来自北平新华广播电台关于北平解放的新闻广播。她的叔叔是该宪兵团的团长楚立言(鲍大志 饰)(鲍大志 饰)。他们的核心任务就是监视江防城防司令陈怀远(孙淳 饰)，防止他投向中共。保密局特务头子毛先生准备派出了自己的亲信王牌特工“七月蜂”张弛(樊志起 饰)前往临江督军，防止陈怀远通共；桂系也派出了特工李曼娥(蔡雯艳 饰)悄悄潜入，防止保密局控制陈部，共产党地下党也开始筹备对陈部的策反。