陆野烟千里迢迢赶往火焰山，欲一睹聂抗天(温兆伦 饰)与曲忍(张兆辉 饰)决战的情况，当他抵达时，只见火焰山已变冰山，尸横遍地，抗天与五大掌门失去踪影，野烟万分失落。野烟抵一荒凉小镇，发现有高手埋伏，加以调查，终发现五大掌门替抗天疗伤，但抗天中毒已深，五大掌门只能延续抗天一个月之寿命，五大掌门自责当年毒害抗天，自尽而死。抗天要在有生之日找到曲兰陵(洪欣 饰)，叫野烟扶他到雁丘，仍然找不到兰陵，抗天一怒将石碑打碎，吐血晕倒。故事回到二十年前，聂云(王龙威 饰)率领族人回到圣地火焰山，准备接受族长之位，但其中一些族人指其妻奴儿(叶玉萍 饰)乃外人，没资格接任族长，奴儿为表忠心，自刺三刀，才博得众人信任。实则，奴儿的确是天一神宫派来追查夜叉射月图。聂云接受传位，老族长将夜叉射月图刻在他背后，奴儿至此才知夜叉射月图是如此收藏。曲忍率风、火、山、林突袭，将众族人捉住，要挟聂云交出夜叉射月图，聂云与曲忍恶斗。
