小川孝信(玉木宏 饰)在镜子里看到自己的脸一点点变成鹿，但藤原道子(绫濑遥 饰)和福原重久(佐佐木藏之介 饰)(佐佐木藏之介 饰)看到他的脸都没有感到吃惊，原来这张鹿脸只有小川自己才看得到。感到害怕的小川来到遇上鹿的地方，向他低头希望能把自己的脸回复原状。但鹿却要求他办完自己要求的所有事情才可以回复，首先是找到被老鼠称作“三角”的眼睛，鹿告诉小川，在“大和杯”剑道比赛里获得优胜的队伍就能获得“三角”，而鹿把一切都押在了优胜的希望上。已经习惯和鹿对话的小川于是追问所谓的“三角”宝物究竟是什么，为什么老鼠要争夺它，自己有知道一切的权利。于是鹿开始讲述180多年前的故事。回到1年级A班的小川在窗户的反影中看到自己的鹿脸又受到了打击，就连堀田又缺席都没发现。此时堀田出现在校门口。午饭时间小川出现在职员办公室，老师们告诉他学校凑不齐参加“大和杯”的五名剑道选手，两天后就是出场申请递交截止日了，届时如果还缺两个人学校就将失去出赛资格。但即使加上因为高三要退出的选手人数也不足。
