大器灌醉了飞天凤(胡小庭 饰)，将灵镜取回，顺手交给到酒楼来找他的尹仲(徐少强 饰)，让他送回龙泽山庄。谁知灵镜突发红光，似乎正在抗拒着来自某处的强大魔力，尹仲循线追踪，来到埋藏幽冥剑的黑水潭边，越来越强的魔音召唤着尹仲，要他去潭中取出幽冥剑，半空中突然响起在黑水潭边守护的泪痕呵斥声，尹仲惊醒，落荒而逃，掉落在洞穴外的灵镜不知去向。 尹仲回到铸剑坊发现大器和剑秋都已经被寻找灵镜的飞天凤挟持，尹仲追上三人，怒发魔功重创飞天凤，救下剑秋和大器，原本逼在他后腰的黑气却更重了。童战(杨俊毅 饰)在黑水潭边找到了昏迷不醒的泪痕请隐修(宋来运 饰)医治，隐修断言泪痕中毒太深已经无药可医，气若游丝的泪痕，急切的要在有生之年，亲眼看到天雪嫁给童战。童博(于波 饰)与豆豆(蔡少芬 饰)回到了“水月洞天”外，灵镜出现在保护“水月洞天”的外围潭水中，童博看到水中的灵镜显现出当年邪恶的尹仲，伸手捞镜，却被水中的一条剧毒红蛇咬伤，童博本能地用上了家传的“龙神功”来驱毒，恍惚中，他又看到当年尹仲被童氏族人放逐的悲惨，以及尹仲的独生女儿尹凤因误食毒蛇而死去的情景，在灵镜中，尹仲愤怒的发下毒誓：他要修炼成神，消灭“水月洞天”童氏一族。
