海边，杨桃(汤嬿 饰)和蔡广得说着自己在梦中从未见到过其他人，可却一次次地见到他，说着说着，二人都感到了一丝说不清楚的尴尬。蔡广得问岳小白(张鲁一 饰)，杨桃为什么哭？得知岳小白抱了赛南粤，说那是杨桃爸爸的女人。他告诉岳小白明天就离开避风塘，这里不安全了，他担心水花子与日本人接触太多，他发现水花子爱吹牛。这一夜，赛南粤和杨桃说到杨子昆，说他们的关系，说到她对爱的祈盼，说她也许该离开杨子昆了。杨桃表示理解和支持她。浅丘经道的妻子由日本赶来香港，她要和浅丘经道一起坚守到最后。水花子?蔡广得跟他去见安迪娅，他要证实安迪娅真是他的未婚妻，他没水牛。可最终蔡广得还是看出水花子是在演戏给他看，二人争论中蔡广得发现水花子竟是自己的同父异母的弟弟。他告诉岳小白自己要留在水花子这里，说木棉花的任务已经结束了。在岳小白再三逼问下他才道出了自己与水花子的关系。蔡广得找到香港南通运输社，用枪指着王掌柜，问吴东山的下落。他知道这是港九大队的秘密联系点。他说吴东山有个儿子在12区，你们竟然不管。赛南粤决定伤好后回杨子昆那里，岳小白说陪她去。赛南粤问：“你也要他的情部”岳小白无语。赛南粤感叹：“日本人惦?着。你们也惦记着。”
