黎明之前

1948年9月15日夜，位于上海国民政府中央情报第八局情报处处长齐佩林(张晞临 饰)抓获了中共江苏省委交通员秦佑天(温春阳 饰)。秦佑天随即叛变，经审问后并记录了口供，且执意要亲自向局长谭忠恕(林永健 饰)指认一名掩藏在八局多年的中共卧底，谭忠恕深夜赶到，发现档案室里机密要员钱宇(李亚天 饰)正在烧毁其叛徒口供，争夺后只留下了部分未被烧毁的纸张残片，钱宇当场服毒自杀。