刘毓生行刺失败，落在了高云飞(安泽豪 饰)的手中，从刘毓生口中得知背后主使乃是吴粤白(王政钧 饰)和罗秋燕(闫娜 饰)，高云飞暗自盘算日后复仇计划。高云飞将刘毓生虐杀剥皮后制成人皮鼓，并迫使萧紫云(胡可 饰)亲自捶鼓明志，经此之后，萧紫云神智更为疯癫，高云飞见此悲恨交加。吴粤白得知刘毓生之死后，开始接近刘毓生的姐姐乔其，意图利用乔其的仇恨变成自己对付高云飞的另一把冷枪，而一直妄图接近高家的亚历山大得知高云飞需要武器，于是在于蓝芯(周蕾 饰)的周旋下，结识一个名叫麦克的神秘人物，他可以提供亚历山大所要的东西，条件是要求亚历山大盗取军校的行动计划书。向剑锋(严屹宽 饰)发现自己已经喜欢上罗秋燕，但是却又不能忘恩负义去伤害兄弟高云飞，两难之下，他只有借酒消愁。昆叔将酒醉的向剑锋带回红袖招却遇上了旧识芳芳，昆叔从芳芳口中得知一个惊天秘密：向剑锋乃是江月的私生子。
