卓东来(焦恩俊 饰)和司马超群(常铖 饰)两个好兄弟终于决裂。司马超群说明日就要和卓东来决斗，而且要当着大镖局所有人的面。残阳如血，失败的英雄朱猛(王辉 饰)和已经残废的蝶舞(蔡少芬 饰)在长安城郊外的茅屋里。蝶舞昏迷了三天终于醒了过来。固执的蝶舞还是希望能找回自己的孩子，毕竟那是自己的骨肉。小高失魂落魄的，一边寻找朱猛，一边思念蝶舞。知音和吴婉(高露 饰)出现在小镰(李奕娴 饰)面前，知音要小镰带小高去卓东来的小院。知音要看到寓言成真，他要报复自己的师傅萧大师，他就要看到小高亲手杀掉萧泪血(刘永 饰)。知音叫小镰告诉小高朱猛被卓东来囚禁在秘密小院里。小镰犹豫。小镰陪伴在小高的身边安慰他，可是这时候无论是谁也安慰不了小高。甚至小高也不敢想象自己就算是找到了朱猛和蝶舞，又该如何面对兄弟和喜欢的女人。卓青找到小镰希望小镰能够跟自己走，小镰拒绝。卓青面打开了传说中最厉害的武器，这口箱子。可是他完全不明白应该怎样使用它。
