人鱼向金聃龄(李敏镐 饰)(李敏镐 饰)讲诉自己名字的由来，原来是童年的聃龄帮小人鱼取名为世华，两人一起度过了一段愉快的时光。聃龄长大后面临娶亲，但少年聃龄在新婚第一晚就逃离出去寻找少年人鱼，但是他却不知道人鱼的亲吻会消除记忆。画面切回到现代，俊宰因为人鱼的亲吻失去了关于人鱼的记忆。人鱼沈清(葛素媛 饰)(申银秀 饰)为了完成和许俊宰(全振序 饰)(朴珍荣 饰)的看烟花的约定，到达首尔开启艰辛之旅。而回到首尔的许俊宰在梦中听到“我爱你”的女人的声音，但是他却不知道这个女子是谁。最后沈清和许俊宰在63大厦相遇，虽然沈清焦急地呼唤许俊宰，但是许俊宰没有认出她，此时许俊宰收到赵南斗(李熙俊 饰)发过来的自己和人鱼的合影。
