潘万年(丁凯 饰)无意之中听到三妹还在西门镇，而且当晚要逃走的消息，很是兴奋，要去日本人那里告密领赏，大妹阻拦，争执中，大妹得之原来当初向新四军告发五哥的匿名信也是潘万年写的，义愤中大妹一枪打死了打了他一辈子的潘万年。在水虎(周彦呈 饰)的帮助下，五哥和三妹在鬼子眼皮底下安全转移。 临分别，三妹为安全考虑劝五哥跟他们一起走，五哥不能丢下二妹，毅然决定回去。 二妹被日本人关起来，质问五哥的下落。二妹不说。日本人又把郭家老少都抓了起来。郭太太(陈慧娟 饰)心脏病发作当场毙命。鬼子丧心病狂当着喝醉的郭明轩的面糟蹋了已经疯癫的阿翠。 五哥回来。日本人却露出和善的嘴脸。不但放了二妹，还把五哥当成座上宾。原来日本人听说了五哥人造血的特殊技能，要五哥为大日本皇军效力。而且还为五哥把诊所重新开张，庆祝……
