大人(尹熙锡 饰)既想救初玉，又想不伤害妍依，正在和万仙(千浩振 饰)争执着。郑奎他爸的人潜入洞中，发现万仙拿着刀对着研依，加以阻止，万仙把妍依藏起来了，他们没有找到妍依，便离开了。郑奎他爸不死心，依然在洞外盯着，大狐狸和哑巴往山上跑。万仙使了个调虎离山计把郑奎他爸支开了。洞里只剩下妍依和大人；妍依醒了，发现大人在磨刀，自己的尾巴长了出来，便偷偷的跑出来，大人在后面追，追上妍依了，妍依求大人别杀她。妍依跑到高粱米和玉米地里，趁大人不备，往大人眼里扔了把泥土，又拿石头(白奉基 饰)把大人砸倒，又开始跑了，此时初玉在家醒了后，开始吐血。大公子和二公子在家说妍依的事情，这时候郑奎来了，大公子告诉郑奎，妍依可能有危险，便骑马狂奔。这时候天上飞了一群乌鸦又开始攻击妍依，大狐狸和郑奎都往有乌鸦的地方跑去，妍依又现原形了。大狐狸赶到时依然没找到妍依，看见了躺在地上的大人，搀扶他去一个曾经住过的小茅屋，一顿睁眼说瞎话骗过了大狐狸，大狐狸去找妍依，大人独自一人去了茅屋。妍依跑到她与母亲住过的茅屋里，画了她娘的画像后出门看见大人，又是一顿狂追。大人把小狐狸追得没办法了，逼到山崖边，妍依不小心失足了，大人拽着她不让她掉下悬崖,大人把妍依拉上来。大人把研依带回山洞，把研依放在石板上,大人要杀妍依并告诉她不会疼的，妍依在经允许下唱歌，眼泪不时流出。
