井冈山

在袁文才的陋屋里，王佐就毛泽东上井冈之事找袁商量应对之策，巧遇毛泽东在贺子珍的陪同下前来看望。袁文才劝王佐见见毛泽东，王佐执意避而不见。

毛泽东告袁即将率部暂别井冈，通过分兵游击，筹粮筹款，扩大政治影响，令袁文才、贺子珍钦佩不已。下山不久，毛泽东从报纸上获悉南昌起义部队在潮汕地区失利的消息，更坚定了立足井冈山建立革命根据地的主张，并派何长工携带《三国演义》上册，去联络南昌起义部队。

国民党湘军何键和反动民团头目尹家壁和陈开财打算在水口围歼毛泽东所部。毛泽东派兵奔袭茶陵围魏救赵，自己留守水口。余洒度借去省委汇报为名与毛泽东分道扬镳。毛泽东在水口亲自主持了6名优秀战士的人党仪式。