太史进(程雍 饰)从三棱子(王力 饰)手里买了三把手枪给节振国(郭涛 饰)。三棱子打死两个矿工，将忠义救国军委任状塞至尸体身上，以此来向日本人交差丢枪的事。节振国等决定用炸药破坏军火列车，国民党上级命老道(孙亮 饰)阻止节振国炸火车，因为党国在此列列车的运输任务中另有图谋。孙羡武从中搞破坏。炸药果然未爆炸，李德贵(褚栓忠 饰)(褚栓忠 饰)和老纪(李全忠 饰)遭到反击并逃跑，节振国怀疑有人搞破坏，并得知炸列车的任务虽然失败，但是国军的一支别动队在湖北把列车给劫了，总没让物资落入日本人手里。原来土肥原情报员是山口隆(舒耀瑄 饰)，他通过儿子太郎(郑斯仁 饰)和黄丽仪(万美汐 饰)的关系来转递情报……
