紫霞(佘诗曼 饰)无法下手杀乾隆，被御林军所俘。乾隆几近疯狂，说我身边的两个女人，每个人都在背叛我。下令将日月社乱党全给我押下去，明日斩首示众。宫中叛逆那亲王(李明 饰)和德贵妃押回北京待审。乾隆到监狱探望紫霞，两人百感交集。乾隆欲放紫霞，紫霞不肯走，她宁愿乾隆杀了她。顾子杰(贾一平 饰)要用乾隆当初许给他的第三个愿望让紫霞得以活命，但乾隆铁了心，绝不放过紫霞。顾子杰让乾隆给留个余地，别让其他人看到她血溅法场，乾隆同意了。乾隆回到皇宫，受到蒙古边疆的胁迫，皇太后(张晓敏 饰)要乾隆立刻立德妃(张彤 饰)为后以平定天下。乾隆同意如果德妃那么想要那个头衔，那么他救给他一个头衔。德妃为后之后入住乾清宫，乾隆将永远不再踏进乾清宫半步。乾隆欲留顾子杰在身边，顾子杰则要和小玉(徐怀钰 饰)(徐怀钰 饰)行走江湖，过逍遥自在的日子。乾隆也不挽留，赐顾子杰进士及第的封号，让他继续卖他的大力丸。两年之后乾隆再次下到江南，看到了仍然在街头卖艺的顾子杰和小玉，他们已经有了小孩。乾隆在街上与一个酷似紫霞的女人擦肩而过，两人似乎都有感应，同时回头。
