大游行时，幺姐的弟弟蜀安在队伍中发现了彭咏梧(胡亚捷 饰)，但彭咏梧却没听到蜀安的呼唤。刘合廷(马文忠 饰)在游行中大出了一回风头，但他没想到自己被二处的特务盯上了。事后，彭咏梧感到刘合廷的举动太过暴露，让江竹筠(丁柳元 饰)通知他立即转移。江竹筠发现刘合廷已被跟踪，机智地为他解围。徐鹏举(姚安濂 饰)意识到在刘合廷身上可以大做文章，于是策划了“养鱼计划”，想从内部搞垮地下党。 王秉仁(赵滨 饰)在堂兄王明和、刘兴龙等人的帮助下搞到了一部电台。他请求彭咏梧面谢王明和、刘兴龙。江竹筠向彭咏梧转达了这一要求后，向文奎(倪土 饰)不同意彭咏梧去冒险，便在江竹筠陪同下前往郊外去见王明和、刘兴龙等人。谁知刘兴龙已被特务控制，特务们设下了埋伏。王秉仁意识到上当后，一面掩护向文奎、江竹筠等人脱离险境，一面击毙了通敌的刘兴龙。王明和在特务逼迫下走投无路，跳崖身亡。
