NSS要员金贤俊死后，因参与IRIS的间谍活动而被捕的前NSS局长白山(金永哲/青年：郑锡远 饰)被监禁在孤立的岛屿上。郑柳健(张赫/少年：朴健泰 饰)原是一名警察，因参与一项剿匪活动立功，被NSS相中，继而成为NSS要员。在训练了一年后，郑柳健成为了训练教官，负责训练池秀妍(李多海/少年：金所炫 饰)、徐贤宇(尹斗俊 饰)等其他要员。另一边，刘中元(李凡秀 饰)原是北韩特务，如今生活在柬埔寨。金妍华(林秀香 饰)是IRIS要员，力邀刘中元帮她，一起合作完成一个任务。刘中元起初不为所动，最后勉强答应了。NSS中柳健如今的职务为TF-A队长。NSS新来的副局长崔敏(吴秀妍 饰)，外表精明能干。IRIS要员Ray(David McInnis 饰)与其手下霸占了一架NSS的直升机，降落在囚困白山的荒岛上，并成功的把白山救了出来。但是白山却在半空中选择跳海离开IRIS。NSS接到通知说白山被劫走了后，立即派TF-A队到该荒岛去救援。白山跳海离开直升机后上了岸，劫持秀妍威胁郑柳健不得伤害他的人身安全。郑柳健当机立断让狙击手贤宇除掉白山，但是却打中了秀妍的肩膀。NSS最终把白山抓回了NSS总部，并拷问他。NSS决定由TF-A队把白山移去郊区的基地KC。白山要求NSS每天都提供报纸。由Ray带领的IRIS要员包括了妍华闯进了基地KC。朴室长和郑柳健护送白山的离开。最后，因为朴室长的牺牲而得以保全柳健和白山的性命。
