画皮（国语版）

县丞看到妖怪杀了那么多的人，于是就请了一个道行很深的降魔者 龙云(戚玉武 饰)来帮忙除妖。

大家都来为 庞勇(李宗翰 饰)升任都尉祝贺，在宴席间庞勇的手下对 王生(凌潇肃 饰)不服，于是就和王生较量武功，最后大家都被王生的武功和气度而折服，庞勇也感觉王生是个难得的人才。

佩蓉(陈怡蓉 饰)的朋友琳琳更是被王生的气宇轩昂而吸引，佩蓉也对王生起了暧昧之心。

庞勇送佩蓉回家，在路上庞勇向佩蓉表露真情，想和佩蓉成婚，但佩蓉却以各种理由拒绝，这让庞勇十分失落，于是就找王生去喝酒，在酒间他向王生谈起自己向佩蓉求婚被拒的事情，王生建议他能给佩蓉买些喜爱的东西好颇得她的芳心。

佩蓉和自己的好姐妹没一起聊天，说出庞勇向她求婚的事，大家都感觉王生很不错，这让佩蓉左右为难，不知道自己到底喜欢谁。

沙匪让人带信给太原城知府，让他两日之内必须要王生交给他们，不然就把太原城杀的鸡犬不留，他们并派一部分人都太原城内搞破坏。

太原城知府惧怕沙匪，于是带兵来抓王生，却被庞勇拦下，庞勇向知府保证自己会保护好太原的。最后知府放过了王生。

小唯和 夏冰(吴映洁 饰)各自分头调查被劫走的人犯叶一，在寻找线索时，小唯为救夏冰不被恶人欺负，用法术伤了几个人，被降魔者夏老看到，降魔者夏老要杀了小唯，夏冰出来阻止。

沙匪进入太原城劫持孩子被王生发现，王生和庞勇故意放过他们，顺藤摸瓜找到他们在太原城的落脚之处，将他们全部铲除。