为躲避岳霆(张谦 饰)一再迫害，金城(于波 饰)带着天麟和馥儿回到狼嗥谷，并与天麟相约永远不提彼此的过去，三人度过一段无忧无虑的时光，可是当天麟无意中听到馥儿高烧昏迷时的呓语，才知道岳家大仇人柳朗月竟是金城的师父。天麟质问金城，为什么欺骗自己？金城诚实的告诉天麟，岳霆罪无可赦，早就该死，二人起了冲突，谷中小狼为了保护金城，将天麟咬成重伤。 金城日夜操劳，同时照顾着馥儿和天麟，还细心的为佟父布置了灵堂，可这一切都不能得到馥儿的谅解，她在天麟的伤势好转后，独自下山去找朗月追查金城杀害父亲的真相。 纪人杰(李振起 饰)准备迎娶朗月的事遭到纪妻反对，纪人杰决定带朗月面见平遥王(武嘉辉 饰)，请求平遥王赐婚，而朗月却因当年拿走夜明珠一事，深感愧对平遥王一生钟情的德妃(阳光 饰)。
