黑子(曲高位 饰)他爹跟踪二红(熊熊 饰)，想用贩毒的事威胁二红，李冰(夏海洋 饰)他们接到消息，二红有动作，李冰到客运站，看到二红和黑子爹(张山 饰)上了开往香坊的大巴。
石墨(张嘉译 饰)找到 王响晴(张晞临 饰)，想让他去局里查下石墨本人的档案和黑蜂的卷宗，因为违反组织纪律，被王响晴回绝。王响晴劝石墨放弃自己的怀疑，否则这份怀疑会让石墨孤立无援。
石墨又找到 霍忠实(倪大红 饰)，了解当年的那起抓捕行动黑蜂方面的细节，郑元红(李洪涛 饰)告诉石墨他们跟踪二红的线一直没断，不让石墨在查了，石墨更确信了自己的猜测，坚持要查。石墨觉得黑蜂还没有死，郑元红，再三叮嘱不让石墨去冒险，然后下了逐客令。
石墨在和郑元红谈话的时候看到了一个人被郑元红他们的人带来，觉得有问题。陆鸣(姜冠南 饰)从大为母亲那得知大为偷偷跑去了新西兰。陆鸣只告诉了 栖霞(王海燕 饰)，没告诉石墨。
第二天，大为母亲告诉陆明大为在新西兰被警察抓了，大为去樱子(付枚 饰)打工的别墅找她，樱子用枪将齐大为(庞瀚辰 饰)赶了出来，大为母亲让陆鸣劝劝樱子，否则将起诉樱子非法持枪。
大为给姐姐打电话，樱子本来也就是想吓吓齐大为，没有再追究责任。可事情闹大，上了新闻，石墨也知道了，石墨找到陆鸣，陆鸣实话实说承认错误。海鸥知道消息后，情绪激动。
