章德安(王虎城 饰)提出重新招募许少清(郭晓冬 饰)的要求，因“上海快车”计划事关抗战大局，同时为了抗战胜利后，进一步开展针对国民党方面谍报工作，上级同意许少清借此机会加入军统部门。章德安对于许少清还是怀疑，于是设计绑架了他和余庆堂(闽政 饰)。在枪口面前，许少清镇定自若的通过了考验。为求保命，余庆堂却说出了自己和重庆方面也有联系，也因此被打死。在离开上海之前，章德安安排老潘(方舟波 饰)等人在老万(曹世平 饰)的住处安装了窃听器，从而根据老万和手下的交流得知他早已叛变，章德安一面想要通过日本的人干掉老万，一边又安排任洪铭(朱泳腾 饰)继续监视许少清。
