宋鸿儒(王玉璋 饰)和我军区确定的起义策略是秘而不宣，先将队伍以调动为名拉出城外，摆脱整七军控制以后再宣布起义。宋鸿儒密调旅长以上心腹开会，商议乘着整七军胆怯避战，急于换防到城内之机，把队伍调到外线。但消息很快泄露，整七军不但取消了换防，而且紧急调动演习，封闭了宋鸿儒两个独立师的出路。
自己内部有奸细，宋鸿儒心急不已。正好 宋萍萍(吕佳容 饰)频繁带 陆江波(刘钧 饰)出席派对，陆江波以局势紧迫，赵城将沦陷为名，帮助宋萍萍抓紧办理转移资产，很快查出了军情局在银行的秘密账户，马上利用关系秘密监控。在一个酒宴中，有两人挽着过来与陆江波碰杯，正是宋鸿儒的心腹、副师长刘琦(郝滨 饰)和那美艳舞女，介绍是其女友。陆江波摆出相见恨晚的样子。聊及战事，发觉那美艳女子竟见识不凡。酒到酣处，陆江波装醉，刘琦见时机成熟，凑近说和既然陆兄和萍萍这般关系，都不是外人，想和陆老板一起做笔大生意。陆江波当下应诺。此时楚明凡(修庆 饰)露出狞笑，原来这正是个局。
次日，刘琦登门拜访，称通过关系，手里有一批军火，也联系好了买家，想利用陆老板的资金和铁路运输渠道运出，牟取暴利，希望陆老板合作。陆江波很认真地与其商讨个中细节，出货方式，需要顾虑之处，俨然一副真正做事情的样子，刘琦耐心与其一一商讨，当下达成共识，陆江波欣喜之下还开了瓶红酒，与之相庆。
刘琦走后，陆江波派扬子(王鑫 饰)跟踪上去，得知他又去了赵城旅社，密见住在该旅社的两个神秘人物，于是对其严密监视，发现这两个客人形迹可疑。
