红狐

荣乡君在迎宾楼里请母亲吃饭，发现这里的菜烧得好吃，很有原来家厨的手艺，要求与厨师见面，没想到厨师正是原来吴越男的丫鬟沈月娥。在迎宾楼沈月娥无意中遇到了吴越男青梅竹马荣乡君一家，荣乡君这才从沈月娥处得知吴越男下落，荣乡君无法掩饰自己激动的心情。

正在这时，一直在寻找吴越男下落的韩侦探赶到迎宾楼向荣乡郡报告他发现了池北极与吴越男见面的情况，并要带荣乡君前去辨认。

池北极与吴越男在茶馆见面，日本特高课特务也紧盯其后，因池北极早已发现身后有眼眼，只得与吴越男打起了哑谜。池北极虽然自己已经是一个变节份子，但他依旧不愿意伤害自己心爱的女人。他十分担心因他们的相见给吴越男带来危险，就在二人分手之后，池北极跟踪在她身后。