吉野(陈威 饰)以吴老爹(王坚定 饰)的生命威胁王文渊(吴承轩 饰)就范，吴老爹为避免王文渊落入日军手中自尽身亡，王文渊含泪逃走并下定决心要为吴老爹报仇。而连连受挫的吉野因为办事不利被免职，气急败坏的吉野孤注一掷打算以身诱饵抓捕王文渊。王文渊单独赴约将吉野击杀，但也遭到日军的围捕，危急时刻，韩志明(王槊 饰)和许美珍(赵一麟 饰)等人前来支援，不过因此事许美珍不幸牺牲。弥留之际许美珍让王文渊务必去找方天翼(张若昀 饰)，受到刺激的王文渊想起了曾经的一切，见许美珍如此，不禁悲从中来。最后王文渊辞别韩志明前去天目山找方天翼。
