本集讲述的是Will前往欧洲之前，巴尔的摩血腥之夜后，发生在汉尼拔(麦德斯·米科尔森 饰)周围的受害者们身上发生的故事。 被陷害的Dr.Chilton拜访Mason，两人都受到了精神和肉体的重创：Chilton被米利亚姆的子弹打穿脸颊，失去了半口牙和一只眼，Mason亲手把自己的半张脸都割烂喂狗。 Will潜意识中，更好的结局是配合汉尼拔除掉Jack，然后远走高飞。出院后避世而居，直到Jack找上门，Will才吐露心声：他视汉尼拔为友，当时希望他逃脱。落下残疾的Dr.Alana Bloom与Mason联手，为汉尼拔做侧写：汉尼拔身份多变，但品味不变，只有通过其嗜好才能抓捕。Mason雇佣了新护理员Cordel，命他准备对汉尼拔的私刑。 Jack被迫从FBI退休，全心全意陪病重的妻子Bella走过生命的最后一段旅程。守灵时见到汉尼拔的亲笔信，百感交集。葬礼后，Will出发寻找汉尼拔。
