毛泽东(唐国强 饰)指示加快原子弹研究进程，即使再难、再穷、再苦，也要把原子弹搞出来。万隆会议召开在即，中华人民共和国受邀参加，“国民政府”则被排斥在外。毛泽东决定由周恩来(孙维民 饰)亲自挂帅，陈毅(崔根栓 饰)陪同前往万隆出席亚非会议。泰国总理与其高级顾问桑·帕他努泰(Praihirun Marttra 饰)商议，借万隆会议的机会，与邻邦中国搞好关系。蒋介石派出的特务在“克什米尔公主号”飞机停留香港之际安放了炸弹。周恩来事先接到缅甸总理吴努(张梦星 饰)的邀请，临时改乘其他航班前往缅甸。“克什米尔公主号”起飞后爆炸，机上的外交人员遇难。周恩来听到消息后悲痛万分，指出我们只有努力开好会议，彻底粉碎蒋介石的阴谋，让中华人民共和国的旗帜高高飘扬在亚非会议的上空，烈士们的鲜血才不会白流。蒋介石派出大特务叶翔之(张帆 饰)与28名敢死队员潜入万隆，企图破坏中国代表团参加万隆会议，目标直指周恩来。
