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梁海棠放下洗好的手绢就离开了，乔燕怀疑杨远是陈少杰和梁海棠杀的。陈少杰和商铭硕在办公室里谈话，他还为老魁的死感觉到难过，曾诚突然推门进去，商铭硕借机离开。西南局举办了新年晚会，陈少杰在会上还模仿起蒋介石讲话的腔调，曾诚上台提意让陈少杰表演节目，陈少杰让曾诚扮舞，他唱起了夜上海，周方淮和喻仲深携夫人前来，陈少杰和曾诚迎上去，周方淮让陈少杰去外迎接一下陆上将等人到来。喻仲深向周方淮说起趁着战争发国难财之事，他向他保证物资问题，两人相约共同发财。陆上将看到乔燕后并不高兴，陈少杰原本认为他不会来，没想到陆上将还是来了。陆上将见到周方淮后说起蒋介石下野，喝了一杯酒之后就匆匆离开，周方淮知道共产党是风声水起，还分析起势态发展情况，他清楚蒋介石还在忻口指挥战斗。梁海棠换上晚礼服来到宴会厅，这让众人都很吃惊，周夫人还让她和陈少杰站在一起。周方淮在台上发表新年贺词，他希望众人在新年里精诚合作。曾诚对梁海棠的着装大加夸奖，