来自农村的石榴、叶小艾(王潭 饰)因不够资格，请求金月华(邓英 饰)带上他们。王天年(黄精一 饰)(黄精一 饰)、谢富奎怀有各自的目的，表示要亲自护送慰问团上中条山。 一日，一小股鬼子蹿来，情况万分紧急。大龙和瑞云藏在窑洞里，秋英冷静地对付鬼子。鬼子欲糟蹋秋英，大龙迫不得已开枪，弹尽时，巴子(牛军 饰)带八路军战士赶到，消灭了鬼子。谢大龙(卓子 饰)认出巴子，巴子动员大龙到八路军后方医院治伤，伤好后送他回部队。 王长安(王千源 饰)在狱中组织狱友锻炼，做好越狱的准备。 张华山还在苦于破译敌特密码，警官小慕报告又发现不明电波。张华山赶紧带人马赶去，结果迟了一步，特务逃走，仅缴获一部发热的发报机。张华山经过努力，密码终于破译出来，敌人的情报目标锁定在了即将出发的慰问团上。 王天年前去监狱看长安，激励王长安不能就这样等死。
