南京政府终止和谈。郑朝阳(张译 饰)在电车厂的后院仓库的杨树下发现了尸体，他从坑里提取出几张残破的黄表纸，依稀能看到红色的文字。
多门(高亮 饰)看到头骨上残存发辫上系着的蝴蝶结饰品，这是十年前的一起福山贝勒家兰格格绑架案，因年代久远，相关人等已经不在北平，因此可能成为悬案。
电车厂外小酒馆，多门和电车长会计王一本谈起当年兰格格的绑架案很是感慨。
在公安局的门口，冼怡(谭晓凡 饰)在等郑朝阳，要带他去小报馆找当年的报纸报道，郑朝阳在旧报纸中找到一张当年绑匪的字条。发现字条是个有很高古文修养的人的手笔，绝非一般绑匪。
