看见智雨和Kay一起，民基怒火冲天，幸好东书拦住了他。民基因此事责怪智雨，并提到秀贤，智雨生气地离开。民基从明才(朴惠媛 饰)那里获得了青帮活动的资料，并带她到卞东石(成智楼 饰)那里。卞警告民基要有随时脱掉NIS制服的心理准备。日道(徐东元 饰)发现民基和明才的举动，原本抵制的日道也加入了民基他们。Kay看见智雨和他谈公事时神不守舍，一把拉了她去散心。两人一起骑马时，智雨想起以前与秀贤在泰国海边骑马的情景。智雨把与他长相一样的爱人因车祸死去的事告诉了Kay。早已认定Kay是杀亲仇人的民基跟踪Kay，也见到了与Kay共事的智雨。民基也惊讶地发现智雨是马五(崔宰成 饰)的女儿。他马上去指责智雨竟向自己隐瞒此事。智雨愤怒地告诉他，马五是不是她父亲不是她可以选择的。NIS全体出动到码头稽查青帮托运的货物，结果扑空了。跟踪Kay的民基得知后，认定被送往度假村的那批装饰品内藏有毒品。他下车冲进去，疯狂地撬开箱子，任凭智雨如何劝说也没有用，而Kay只是站在一旁悠闲的吹着泡泡糖。结果被打开的箱子里都是正常的装饰品。智友冲动地给了民基一巴掌。其实毒品就藏在Kay身边的一个小箱子内，整理时Kay命人秘密地把它带走了。
