共产党人刘少奇

在李铁夫的建议下，刘少奇(赵波 饰)决定将大游行提前举行。在合理的组织和带领下，天津反日大游行没有一人受伤或被捕，取得完全胜利。

抗日战争进入白热化阶段，刘少奇派遣周小舟代表共产党，去南京与国民党秘密接触，代表共产党提出六项要求：开放抗日群众运动;由各党各派组成国防政府和抗日联军;释放一切抗日爱国的政治犯;改善工农群众的生活;停止进攻苏区，承认苏区的合法地位;划定地区给南方各省游击队集中训练，待机出发抗日。蒋介石(张明健 饰)提出中共的军队必须改编为国民革命军。

按照毛泽东(侯京健 饰)的指示，刘少奇抓紧对实力派军人的统战工作，组织抗日民族统一战线。他一封接一封地给有实力的军人写信，讲述共产党人对于抗日的态度，求得他们的支持。