尼克经过很长一段时间也没有变回自己的模样，爱达玲和罗莎莉反复检查流程，也没有发现出错，大家怀疑是尼克是格林的缘故。戴安娜却轻而易举地把尼克变回原来的样子。并质问尼克为何要变成自己爸爸的模样。爱达玲和罗莎莉连忙解释说是因为尼克要救雷纳森，他必须得变成雷纳森的样子。戴安娜半信半疑。尼克回到警局工作，大家都热烈欢迎。雷纳森找尼克，汉克(罗素·霍恩斯比 饰)和吴谈话，让他们不要太得意。保罗和哈莉领养了一个可爱的儿子奥吉。自从他们领养了奥吉以后，哈莉的全部心思都放在了奥吉上，每天为奥吉拍无数的照片，并放到博客上。伊西多罗通过博客找到了保罗家的地址。在一个夜里，保罗和哈莉发现奥吉有发烧迹象，夜里，奥吉大哭，哈莉起床看奥吉，却发现一个像怪物一样的人抱走了奥吉。哈莉也被打倒在地上。保罗闻讯赶来，连忙报警。尼克等接到报警，连忙赶到保罗家中。哈莉详述了事情经过，尼克怀疑抱走孩子的是格林，并让哈莉把怪物的样子画下来。保罗却以为是哈莉疯了，让她不要再这样说。哈莉说奥吉有发烧迹象，尼克等又接到报案说有个商店有人偷走了婴儿感冒药。尼克等通过车牌等线索找到了伊西多罗的家。原来，伊西多罗到商店为孩子买药，但突然头痛难忍，现出原形，伊西多罗只得抱头离开。尼克把伊西多罗带回警局，伊西多罗称他是为家庭幸福着想，自己可以看见未来，这个孩子以后会杀了父母，所以他必须提前结束孩子的生命。尼克不相信，伊西多罗高告诉尼克自己之前心软的一个例子，并且再次逃跑，赶到保罗家准备杀掉孩子。尼克马上打电话通知保罗，并且立即赶往，即使救下了奥吉，伊西多罗也因为头痛致死。哈莉依旧在说奥吉是被一个三只眼睛三只手的怪物抱走，保罗想要送哈莉去看心理医生，哈莉拒绝，两人不停争吵，尼克不禁担心起孩子的未来。爱达玲送戴安娜到雷纳森那，戴安娜和雷纳森一起做饭。雷纳森试图让戴安娜帮助自己除掉尼克。同时，伊芙偷偷到尼克的隧道中，想要拿走木棍，却反被木棍伤到。之前被木棍治好的伤口重新出现。
