锋刃

莫燕萍(袁泉 饰)此前在武田信夫(王梓权 饰)那里盗取了零式战斗机的制造图纸，而沈西林(黄渤 饰)更是把图纸卖给了英国情报人员艾洛德，最后导致了日军在太平洋战场上的节节失利，优势不再。

以孙文博为首的一群人去袭击日本宪兵队，结果是损失惨重，还导致队员落入了日本人手里，最后那个人供出了指挥者是孙博文和王大川。

恼火的日本人准备在天津来一次大排查，也就是所谓的清乡活动，势必要摧毁冀东地区隐藏的共产党。沈西林知道清乡行动中的主负责人是绥靖军胡占奎团长，而他之所以推出离开的行程是因为急着出手手里的烟土和丝绸，沈西林抓住这一点和胡占奎见面，并用高价买下了胡占奎手里的物资，两人也因此成了好朋友。

沈西林在喜乐门为胡占奎摆下了践行宴，这让胡占奎更是欣赏沈西林，酒过三巡，彼此的感情更是深厚。在酒宴上莫燕萍趁着胡占奎不备拿走了他的包。

莫燕萍去了洗手间查看了胡占奎包里的资料，拍下了关于清乡行动中的详细部署资料，不过不巧的是玉茹(郑清文 饰)(郑清文 饰)刚好过来，看到了莫燕萍的所作所为。紧张的莫燕萍不知道该如何给玉茹解释，玉茹也没有询问什么，说了胡占奎正在寻找她一起跳舞，让莫燕萍赶紧回去，不要被胡占奎察觉。