陈铁拳(丁海峰 饰)再次进入西川，从胡三两那里了解到侦谍队的存在。同时在酒馆老板孔明(梁天 饰)处获得了一个重要的情报，一个制造细菌武器的日本武器专家要坐火车经过西川一带。艾虎和秋山练习飞刀，艾虎再次见识到了秋山的神勇，兴奋不已，发誓一定要亲自为秋山打一把大刀。艾虎向秋山展示了自己的宝刀，希望秋山能收自己为徒，秋山婉言拒绝。 听闻秋山成了敌国的英雄，并成为黑田屡受责罚的罪魁祸首，智子心生愧疚，意欲帮助黑田抓住哥哥，建立功勋。真武庙的王麻子王大宝兄弟在野外捣鼓炸药，把自己炸成了煤球一样的大黑脸。他们请求留在敌工队，铁拳看他们勇敢聪明，欣然答应。敌工队的队员离开了腰带村，转移到了真武庙驻扎下来。 智子看到了太郎阵亡的情报，前去质问黑田，得知了“影子武士”的计划。智子担心远在日本的父母收到阵亡书伤心痛苦的同时，也更加为了太郎的处境担忧。 陈铁拳打炮楼屡屡取得战功，有些得意，他决定把反战宣传的工作做得更风生水起。陈铁拳决定带着小分队去劫火车，抓捕日军武器专家。他制定了详细的作战计划，可艾虎研究的土炮试炮失败，让大家都为炸铁路能否成功捏了一把汗。 死士营里，化装成八路军士兵的武士宫本显示出了过人的武艺，他正是黑田提出的“影子计划”的关键人物。此时荒木找到宫本，表示将提供机会，让宫本大显身手。
