丁岚(郑少秋 饰)经过深思后，决放弃追查拜月教一事，并立即赶往山洞，欲与天儿相会，但当他赶至时，发现山洞已被炸毁，惊愕不已。天儿等三人见自己处处被敌人追杀，知中原无立足之地，便逃往西藏，欲匿身于拜月堂中。在西域沙漠中，三人迷途，幸被一西域部落相救，三人才安然无事。当天儿向该族族长查询拜月堂时，族长勃然大怒，声言要杀死三人。在紧急关头，该族长发现司琴(吴丽珠 饰)乃他自幼失散的未婚妻。凭借司琴的关系，天儿等获得族长相助，终寻得拜月堂。拜月堂内，天儿寻得绝情刀谱，并欲习之替倪老太报仇。但修练此刀法要绝情绝亲及绝子孙，故在司琴及无心苦劝下，天儿唯有放弃，改往寻找丁岚相助。丁岚自以为天儿已死后，抑郁不已。赵灵(陈玉莲 饰)因而常伴左右，劝解丁岚。韦经纶(李道洪 饰)见状，妒忌不已，便设下陷阱，欲利用司马摘星(陈狄克 饰)及花别离(罗浩楷 饰)之手除去丁岚，但危险关头，赵灵舍命相救，司马摘星等二人无功而回。赵灵受伤，丁岚替她敷药，斯时，天儿刚寻至，误会二人相爱，悲痛之余，黯然返回拜月堂，决心练习绝情刀法。
