曹政(冯远征 饰)偷溜进547厂调查，被白运祥撞见，经杜旭原担保后离开。汤伯凡(姚安濂 饰)赖广仁假装成警卫，在白运祥的安排下将化学武器运出城。徐三德出现杀死司机，按汤伯凡的安排沿边境开车，原来箱子里只是石块。治安处得知化学武器被劫走，曹政将有外宾参与的军事演习的工作交给万大齐，自己和梁志强开车去追。民警找到一具尸体，经吴敏(陶昕然 饰)确认，是马脸，还找到了耿光明的笔记本。万大齐翻到自来水厂平面图，以为特务们要将化学武器倒进自来水厂，第一时间通知白运祥。万大齐在自来水厂门口等白运祥，白运祥带着警卫出现，铐走了万大齐。一直追踪徐三德的曹政梁志强发现对方在拖时间，直接在哨卡等徐三德。徐三德的车胎被打爆，车祸死亡。军事演习通行证让曹政醒悟，汤伯凡的真正目标是出席军事演习的缅甸的丹东将军和苏联专家。梁志强通知治安处这个消息，邵小毛告诉他万大齐去自来水厂了。曹政意识到万大齐有危险，和梁志强分头行动。万大齐被白运祥踹入蓄水池，曹政及时赶到，救上万大齐，湿淋淋的两人火速赶往军事演习基地。白运祥主持活动，汤伯凡赖广仁伪装成士兵在现场。特务们正准备行动时，曹政万大齐赶到并阻止。双方混乱枪战，万大齐击毙赖广仁。白运祥被判死刑，汤伯凡逃走。
