汗王敦多卜喇什战争归来后照见渥巴锡(马景涛 饰)母子，把传世宝剑送与渥巴锡，渥巴锡和达什顿因为宝剑发生冲突被母亲桑吉玛斥责，洛桑丹增由此告知渥巴锡身世。贾恩夫人(斯琴高娃 饰)的孙子策伯克(齐峰 饰)多尔济得到汗王敦多卜喇什的认可并留用参战。由此别克托夫(叶浦盖尼·会基宁 饰)劝贾恩母子留在汗国居住。汗王患病，渥巴锡被送往活佛洛桑丹增庙里接受教育，贾恩得知渥巴锡真实身份后，利用央金(宁静 饰)做诱饵抓住了渥巴锡，央金为救渥巴锡被迫加入了东正教。汗王侍卫默门图(巴特尔 饰)带人营救渥巴锡。牧人那森(契那日图 饰)因心中羞愧而自杀。
