关敬山(张鹰 饰)在孙彪(宝宝龙 饰)家中喝酒聊天，在说到杨保中(朱泳腾 饰)的这件事情的时候，计从心来，提出让杨震山(王新军 饰)之前收留的李炮头给自己做内应的计划，孙彪认为办法可行。冷梅(田野 饰)跟杨保中说大黑龙过于鲁莽，如果让抗联跟他一起打开日军的开拓团，可能会很危险。杨保中回应说大黑龙不会反水的，否则他会第一时间消灭他，让冷梅放心。杨保中和大黑龙准备好了攻打开拓团，索伦(刘前程 饰)警告大黑龙注意自己的行为。在充分的准备和巧妙的埋伏之下，抗联队伍如尖刀一般，迅速撕碎了开拓团。岸古写好了新的告示让何教官看一看，但何教官却认为此时不适合张贴告示。大黑龙抓住了李炮头交给杨保中，杨保中让李炮头给日军带个信，李炮头颤抖的答应。信交到岸古的手上，岸古找到关敬山商量，关敬山认为不能和杨保中进行交易，岸古不置可否。野夫让关敬山把挂在东城的王大夫的头摘下来还回去，并要暗中观察。
