艾米决定回国，凯文(曹操 饰)却执意要留下来与德龄(张晶晶 饰)取得联系，康格夫人把他留在使馆做牙医。慈禧(吕中 饰)看了德龄姐妹的床，听她们讲解了西洋的生活习惯，不但没有怪罪她们，反而让人拿了许多上好的丝棉被，姐妹俩十分感动，以为关于慈禧的凶狠毒辣是误传。 慈禧请了各国的公使夫人来参加游园会，夫人们惊讶于东方的美景，更惊讶于德龄的流利翻译和优雅的举止。颇有心计的康格夫人怂恿容龄(孙艺菲 饰)劝慈禧让美国画家来给她画像，还在无人的时候飞快塞给德龄一个盒子，说是凯文的信物。 德龄在夜晚悄悄地打开盒子，发觉里面竟是一颗美丽的夜明珠，她不禁又回忆起海轮上那个美丽的夜晚。 在慈禧的授意下，德龄姐妹换上了旗装，宫中一片赞扬之声，只有光绪皇帝十分不以为然。光绪皇帝变法失败后痛苦消沉，平时极少笑容，上朝时总是一言不发，但他还是有掩饰不住的孩子气。活泼爱笑的容龄教光绪英文，经常把他逗得哈哈大笑，他给容龄赐名“小淘气儿”。慈禧赏了德龄许多贵重的珠宝，还让她以后和皇后一起在大殿的帘后听政，德龄百感交集……
