刀锋1937

兄弟二人相聚在庞德(寇世勋 饰)公寓，举枪相向，乔谯(叶童 饰)拿出一副字画，告诉两人，通过笔迹专家的鉴定，鬼是葛叔(李永田 饰)，葛叔事情败露，同时遭到多方的追击，在葛叔的祖业里，郑树森(孙红雷 饰)和虞中和(钱勇夫 饰)分别打了葛叔一枪，葛叔却留下乔谯和区十四(杨志刚 饰)，说有话要告诉两人。

葛叔告诉区十四，区十四正是庞德二十七年前和一个护士的私生子，这么多年，连庞德也不知此事，区十四一枪结果了葛叔，跪下请求乔谯不要告诉庞德。区十四借酒浇仇，遇上池田，早已从葛叔口中洞悉此事的池田以帮助庞德夺回江山为名，诱惑区十四帮助自己。

郑树森和庞德冰释前嫌，在乔谯家中饮酒，郑树森一时高兴，告诉庞德自己已经和黄旭初(江涛 饰)约好在码头见面，把秦善宝(王柠 饰)母子“物归原主”让一家三口远走高飞，被躲在暗处的区十四听了个正着。