段沐海(樊志起 饰)是个敏锐的商人，当然也知道当今之世，清廷衰微，不知何时就会轰然倒下，然而他却还看不清同盟会的实力，所在他选择了避害而非趋利。在他的默许下，艾月放走了伯恩。 阿细得知伯恩曾到阿花姐处寻访过自己，心花怒放，赶去相认，却恰巧看到艾月带着伯恩出逃时手拉着手无间的样子，顿时误会更深，心如死灰，到看日出的地方扔掉了当年伯恩送给她的那方手帕。 段沐海明白战乱将起，就已放走伯恩为由，把艾月关入了自家的地牢。龙出来(徐僧 饰)则一直在地老外陪伴艾月，他那憨实的爱慕之情让艾月很是感动。 不久大理城的清兵不战而逃，革命军入主大理。段沐海以为战乱已过，就把艾月放了。艾月出门玩耍，却正赶上清兵反扑，与革命军展开巷战，被困战火之中，被阿细所救。此时的阿细因为段沐海与艾月的关系，加上对伯恩和艾月之间的误会，早已顾不上当年的金兰之谊。而艾月以为阿细早已亡故，根本没认出自己的结义妹妹。 战后，革命军败走，对此段沐海似在意料之中，又出意料之外。他知道造反决非易事，却没想到踌躇满志的革命军竟会如此不济。连忙修补于清朝地方官员的关系。
