锡合兴的吴老板偶遇王瑞昌(刘钧 饰)，促膝长谈后双方决定共同投资卷烟厂，并约定双方儿女的娃娃亲。转眼过了年，端大帅还是没有让戏班子回京，端大帅垂涎于杏花的美色，端夫人看在眼里，杏花无奈只得喝药让自己的嗓子变哑，端大帅还是恶性不改，于是端夫人叫人将杏花的舌头割了。军阀混乱，张家口民不聊生，马戎(王挺 饰)冒充巫督军的旗号，烧杀抢掠、无恶不作，昌将此事报给驻扎在城外的巫督军，第二天夜里，马戎又率众手下围攻懋德府，王瑞昌组织家丁奋勇反击，危难之际，方副官带人围剿马戎，解救了王瑞昌一家，王瑞昌也救了一名叫史密斯的美国人。
